亚马逊加购200万颗英伟达GPU，AI算力狂飙，自研芯片也挡不住
数据中心。自研与采购并行，英伟达仍主导消息恰逢英伟达财报电话会披露。单价估算潜在价值达数百亿美元级。亿美元，可英伟达仍凭此次大单稳坐主导。合作不止于买卡。AI技术栈驱动机器人车队。本季已量产。亿美元锁定供应与产能。已产出可盈利的token，但市场仍盯着核心疑问——数千亿基建投入，能否如约变回利润。
官宣大单 算力需求暴增
在8月26日, 亚马逊与英伟达联手宣布了一项重磅合作, 未来两年内, 亚马逊要为数据中心新增部署英伟达专为支撑多任务下于大模型训练与推理任务用涵盖Ultra、Rubin和Rubin Ultra系列的200万颗GPU芯片。
亚马逊并非头一回采购英伟达芯片, 五个月之前他们才就部署超100万颗GPU作出承诺, 然而需求增长速度超越预期, 订单直接实现翻倍, 双方并未公开交易金额, 按照高端GPU单价估计, 潜在价值达到数百亿美元级别的规模。
自研并行 依赖仍难断
消息予以外泄之际, 正好赶上英伟达财报电话会予以披露, 亚马逊正在加快速度自行研发处理器以及处理器芯片, 目的在于降低对英伟达的单一性依赖, 当下定制芯片年化营收运行率已然超过250亿美元, 然而英伟达凭借此次巨额订单仍旧稳稳占据主导地位。
这种采取“自研与采购并行”方式的策略，于科技行业而言并非少见, 亚马逊因其期望把控更多技术自主权, 并且又不想错过英伟达已成熟的生态优势, 所以才挑选两条腿同时行走的方法。
合作不止买卡
远超单纯芯片采购的是双方合作范围, 英伟达的网络技术、开放模型跟平台、CPU以及数据软件会更广泛地接入AWS基础设施, 其中要将Vera CPU与Rubin芯片进行集成, 部分会独立交付, 已经从三季度着手推进实施。
合作朝着仓储自动化方向进行了延伸, 亚马逊会启用英伟达的物理AI技术栈去驱动机器人车队, 从货物分拣一直到仓储物流领域, 全方位引入智能自动化方案, 进而进一步提高运营效率。
财报印证算力狂热
与之同日发布的英伟达财报数据, 证实了当下算力市场所呈现出的狂热状况, 第二季度该公司达成了高达962亿美元的营收, 展现出超出预期的表现, 当中数据中心业务贡献了890亿美元, 与同比相比大幅增长了117%。
公司预估在第三季度的时候营收会达到108,0 亿美元, Rubin系列芯片于本季度达成了量产, 英伟达还做出承诺投入27,90亿美元来锁定其供应链与产能, 以此去满足持续飙升的市场需求。
黄仁勋的盈利论
在电话会上, CEO黄仁勋表示, AI已然能够产出可盈利的“token”, 这暗示着人工智能商业化路径正逐渐清晰, 而这句话被市场解读成了对行业前景的乐观表态, 还回应了投资者对于盈利能力所给出的关切。
但是, 市场依旧紧盯着一个关键疑问, 那就是: 高达数千亿美元的基础设施投入, 是不是能够按照约定转化为可持续的利润回报。硬件投入仅仅是第一步, 而真正的考验存在于应用端的商业闭环。
千亿投入 利润何在
这场合作的背后有情况, 此中有科技巨头针对算力未来所做的押注, 亚马逊、英伟达、谷歌、微软等科技公司都处于那样一种极度疯狂去进行数据中心扩容的状态, 然而AI应用的盈利模式截至目前依旧处在于探索的过程当中。
易于进行的是硬件投资 , 然而真正存在困难之处的是寻觅 获取到能够持续不断产生价值的应用场景。当200万颗GPU被安置 放进AWS数据中心之后 , 其是否有能力支撑起数百亿美元的交易金额 , 这是需要时间去加以验证的。那么你认为这笔巨额投资会按照预期那样带来回报吗?