华尔街为何瞬间沸腾

彭博社指出, 在6月30日的时候，爆料了Meta马上就要推出名称为“Meta”的云基础设施业务, 会直接面向外部售卖AI算力以及模型访问权。此消息一经传出, Meta股价在当日交易里一度猛涨10多点, 达到了627美元, 创造出4月以来最大的盘中涨幅。资本市场采用真金白银表明了态度，市值马上增加了将近980亿美元。另一边, 专门售卖算力的CoreWeave, 作为Meta的合作伙伴, 其股价暴跌了14%, 荷兰数据中心公司的股价崩了17%, 市场以实际行动表明态度, 觉得Meta进场会把他人的饭碗给抢走。

钱花太多急需回血

过去两年间, Meta为了达成追赶AI的目标, 疯狂地囤积芯片, 建造数据中心。截止到今年第一季度末尾之时, Meta已然承诺在未来的几年当中投入1829亿美元用于AI基础设施方面。为了筹集资金, 公司一方面发行了250亿美元的债券, 另一方面裁减了8000名员工, 砍掉了6000个岗位。然而华尔街每日都不停地追问: 如此巨额的资金投入下去, 回报会在何处呢? 着实尴尬的是, Meta自身的AI模型Llama, 以及Meta AI服务, 并未呈现出火爆的景象, 在财报之中, 甚至于不敢列出单独的收入情况, 公司高管仅仅能够着重强调AI对广告系统存在提效助力, 还能让内容推荐变得更加智能, 然而却无法构建起独立的营收线条。

跟马斯克学来的妙招

几周之前, 马斯克借由xAI做了相同之事。5月时, 有关方面获悉xAI于IPO文件里表明, 把孟菲斯1号数据中心的全部算力予以租出, 每月可获取12.5亿美元, 合同签署至2029年, 总金额超过400亿美元。6月之际, 又与谷歌签订了每月9.2亿美元的GPU租赁协议, 租赁共大约11万块英伟达GPU。有意思的是, xAI建造孟菲斯1号原本是为了训练Grok模型, 然而, 由于混合了H100、H200、GB200这三种GPU架构, 显得太过繁杂, 以至于训练效率仅有11%。于是, 便搬迁到了新的数据中心, 将空置的资产一出租, 竟然直接摇身一变成为了全球最大的算力租赁生意。Meta瞅见了这现成的能够赚钱的途径, 没有道理不心动。

两手牌打得精准

有知晓情况的人士透露, Meta手中存在两张牌。第一张牌乃是效仿CoreWeave, 直接面向外部售卖“裸算力”。Meta自行构建数据中心的成本, 相较于CoreWeave从他人处租赁后再进行转租要低出许多, 具备显著的价格优势。第二张牌更为厉害, 学习AWS的SageMaker模式, 将托管于自家基础设施之上的各类AI模型打包成API对外实施服务。这表明, 长久以来凭借开源Llama而闻名的Meta, 最终开启运用闭源模型获取利润了。操盘中的班子成员涵盖了基础设施负责人, 还有Meta超级智能实验室的Gross, 以及总裁Dina, 负责管理数据中心的人，负责管理AI模型的人, 负责管理战略的人全部都集齐了, 这表明此次是动真格的了。

小扎早已埋下伏笔

早在5月的股东大会之上, 扎克伯格就已经把话给直接点明讲清楚了, 他非常坦率直接地表明几乎每一周都会有外部的公司主动找上门来, 要么是请求提供API方面的服务, 要么是询问是不是有算力能够按照溢价的价格售卖出去, 当时之所以按兵不动, 原因是“我们自己觉得自身依然还能够用得上这些算力”, 但是他留下了一句有着深长意味的话语, “假设有一天发觉建得多了, 那么这便是手里所拥有的一个可供选择的项目”, 进行一下翻译就是, 建得多了不用担忧, 大不了把它租出去从而赚取钱财, 可以把这条退路反过来理解, 它反而变成了当Meta敢于继续疯狂投资、投身建设基础设施的一种底气所在, 小扎运用这种策略, 一方面安抚了投资者, 另一方面又为自身留下了出路保障了退路。

云计算格局要洗牌

售卖算力的Meta, 看似是新增了一条业务线, 实则背后有着耐人寻味的信号。CoreWeave卖算力时, Meta也打算卖, 于是一个判断浮现: AI竞赛的最终赢家, 或许并非做出最强模型的公司, 而是那些手中握有最多数据中心的公司。模型能够被追平、被开源、被蒸馏, 然而算力却是硬通货, 谁掌握在手里谁就有话语权。有人发出警告, 基建军备竞赛是建立在快速贬值的芯片基础上的, 如今花费百亿美元购置的GPU, 三年后可能会沦为电子垃圾。在今天, 市场以9.3%的涨幅以及近乎千亿美元市值的增长表明了一种态度。Meta明晰了一件事情: 相较于守着一座面临算力闲置困境且让人忧虑的金矿, 倘若能将挖掘工具递给全球, 顺势把钱财一并赚取过来, 实则更为可取。

你认为, 有关Meta的这个算力转售规划, 会使云计算领域的市场状况, 因此而变得混乱不堪, 出现翻天覆地的变化吗, 还是说它最终只会出现声势浩大, 却实际成效微小的状况? 欢迎于评论区间留言, 分享你所拥有的相应看法, 可千万不要忘了进行点赞以及转发, 如此才能让更多的人得以看见！