看准了特斯拉这波机器人红利

6月22日, 经济日报发出一则消息, 此消息引发了关注, 特斯拉已与盟立自动化, 以及亚洲光学等公司联手, 正式开启为人形机器人Optimus 3进行量产的进程。这当中意味很清楚, 就是马斯克抱有对机器人的梦想, 正从小规模且处于纯粹探索等前期阶段的实验室向处于规范化大规模生产作业模式的工厂流水线渐渐迈进。而对于投资者和整个产业链来讲, 这情形既绝不是简简单单只算技术方面取得的突破, 更是在市场经营层面确确实实能够看得见摸得着的商业销售等盈利方面的机会。

盟立自动化负责关键关节部件

盟立自动化此次所斩获的任务乃是供应谐波减速机以及关节模组, 这些部件等同于机器人的“关节”, 其对于机器人能否灵活地进行运动起着决定性作用, 据悉, 盟立同深圳科达利于泰国罗勇市组建了合资公司, 在当地开展就近生产谐波减速器、执行器之类精密零件的工作, 鉴于方案借助了科达利现有的厂房, 产能爬坡的速度将会十分迅速。

亚洲光学承包机器人的眼睛

当聚焦于视觉系统范畴时，亚洲光学藉由其于球面以及非球面镜头方面所拥有的那技术积累, 承担起Optimus 3的“眼睛”组件相关工作。这些镜头使得机器人拥有看清周边环境的能力, 具备识别物体以及人类的本事。依据规划安排, 与之相关的新产品会经过在2026年下半年的进程, 一直到2027年才迈入量产阶段。此情此景意味着特斯拉对应机器人的感知能力设定了相当高的要求, 视觉方案在其中属于核心的关键一环。

马斯克称这是全球最先进机器人

2026年3月, 公开场合之中, 马斯克评价Optimus 3时, 使用了, “迄今为止全球最先进的机器人”这样的表述, 他还补充说着: “我还没见过任何能媲美Optimus 3之人的机器人演示。”, 这种自信的背后呀, 来自于特斯拉在AI、电机、电池以及制造工艺上的综合投入, 目前, Optimus 3已然能够完成抓取、行走、搬运这类复杂的动作。

量产时间表已经非常清晰

按照特斯拉给定的规划, Optimus 3启动低产量生产, 当在2026年夏季, 也就是恰好在当前这个时间点的前后时段。而大规模的高产量生产, 其安排是设定在2027年全面予以展开推进。这就表明供应商是需要配合相应节奏步伐, 提前准备好产能。对于盟立、科达利、亚洲光学而言, 2026年下半年是量产验证的至关重要的关键窗口期阶段。

供应链企业正在加速布局

存在更多中国零部件企业, 于上述两家公司之外, 在暗中进行发力, 谐波减速器环节有厂商对接特斯拉, 电机环节有厂商对接特斯拉, 传感器环节有厂商对接特斯拉, 电池模组环节也有厂商对接特斯拉, 泰国罗勇工厂有着选址情况, 此选址暗示了特斯拉具备这样的意图, 即希望靠近东南亚供应链达到降低关税以及降低物流成本 , 对于中小企业而言, 当下正是卡位入局的好时机。

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