废弃核工厂的新生

美国俄亥俄州存在着一片荒地, 这片荒地已经荒废了半个多世纪, 在冷战时期, 此地被用于提炼铀 , 其厂房早就锈迹斑斑 , 并且地皮无人过问 , 如今这么一片面积相当于4.5个纽约中央公园的土地 , 马上就要转化为全球最大的AI超级工厂 , 英伟达、软银和xA这三家公司联合起来 , 打算将往昔的核武器基地改建成驱动未来人工智能的核心引擎。

这片土地的规模, 能够包容将近590艘顶级航母。70年前整日整夜发出轰鸣声的铀浓缩设备, 现在会一同运转150万颗GPU。从致使地球毁灭的核武器原料, 转变为对人类有极大益处的AI算力, 同一处地面上演着极具戏剧化的产业转变情形。老黄黄仁勋宣告, 这是AI时代算力基础建设的一个具有重大意义的标志性事件。

8吉瓦电力的震撼规模

这个电力规划高达8吉瓦的超级工厂, 按设计, 需几个大型核电站输出才能满足需求, 能给几百万个家庭供电, 此数字接近去年全球所有数据中心耗电量七分之一, 是迄今AI算力基建最惊人的电力承诺。

当下, 全球范围内规模最为庞大的AI算力中心xA, 其功率仅仅只有2吉瓦, 与之形成相差极远的状况。从全球范围来看, 有4座最大AI专用数据中心, 它们的总功率大约是12.7吉瓦, 当这座工厂处于满负荷运行状态的时候, 会在这其中独揽三分之二 的功率。也就是说, 把52座顶级AI超算中心合并排列一块儿, 其所能达到的功率才能够与这一座工厂相匹敌。

英伟达的15亿美元押注

黄仁勋径直拿出十五亿美元, 向软银旗下公司投入资金, 还给出长达二十年的信用担保。与此同时签订全长期租约, 将整个工厂的算力全部包揽。更加使得俄亥俄州八十四点四万学生受惠的是, 此项目会提供最高达八千四百万美元的教育基金。

孙正义作出承诺, 要引入1吉瓦新增发电量去做相关事项, 并且花费42亿美元用于改造当地老旧电网。而与此同时, 三家硅谷大佬集体转变身份, 成为了“地产开发商”以及“电网建设工”, 在这背后呈现出的, 则是AI竞赛进入新阶段的残酷现实。芯片已经不再处于唯一瓶颈的状况之中, 实际上土地、电力、厂房对其发展同样有着致命影响。

AI时代的真正瓶颈

承接上文, 老黄于博客之中予以承认, AI后续所面临的生死之瓶颈, 根本并非芯片, 而是是否存在场地、是否拥有电力、是否具备厂房。在过去的几年时间里, 众人争抢台积电的产能, 紧盯着内存条的供货情况, 认为只要显卡制造得足够快速, AI便能够一路迅猛发展, 持续前行。然而, 实际上真正能够正常运行的AI工厂, 其最需要且最为基础的三个方面, 必须要同时全部到位才行。

成立没几年的AI新贵们, 虽有着含几千亿参数的模型, 还有几十亿美元的融资, 然而却支撑不了须几十年时间的基建所需的账单。电网公司看到后, 会想你这么个才成立没几年的公司, 凭啥能向我售卖20年的电? 地产商也存疑问, 凭啥能买卖20年的地给我? 事实上, 真正的瓶颈是在于工地方面, 并非在实验室内的科研。谁要是具备有能力去摆平这场涉及基建的复杂游戏, 那谁就等于握住了AI时代开启大门的关键钥匙。

老黄的”锁定术”玩法

软银需要负责进行买地, 然后盖房, 接着拉电线, 这属于纯苦力性质的活计。英伟达要签订为期20年的租约, 并且按月缴纳租金, 还要将算力充分运行至饱和状态。黄仁勋拿出15亿进行入股, 另外还提供20年的担保, 表面上看似乎并不划算, 然而实际上却十分精妙。这是他曾经运用过无数次的打法, 以往是凭借长期订单锁定台积电的产能以及ASML的光刻机, 如今则是把这套策略应用到土地和电力方面。

他所赌的是, 在接下来的几年之中, 那种能够实现通电的面积很大的空旷之地, 相较于那种可以用来制造芯片的硅片, 显得更为稀缺起来。他凭借着两万亿市值所拥有的信用, 圈定了全球范围内最为优质的AI选址以及电力资源, 并且还做出规定, 在这个特定的地方, 只能够使用英伟达芯片。真正意义上的护城河并非芯片自身, 而是提前了二十年, 就锁定了运行这些芯片所必需的土地以及电力。

一场没有退路的游戏

英伟达所进行的这场交易, 是那种稳稳当当能够赚取利润而不会出现亏损情况的。在第一期的时候, 会去搞4.25吉瓦, 每一代人所使用的系统当中, 都会塞进150万张顶级的显卡, 其硬件销售所获得的收入差不多是在1500亿到2000亿美元之间。现实际存在的订单再加上所制定的规划, 已经达到了12吉瓦的这个数量规模, 同时后续还能够扩展延伸到16吉瓦那么多的量。一直到2030年的时候, 仅仅只是这单独的一家, 就能够因此而带来6000亿美元营收的机会。

电网于厂房的寿命为20年, 芯片每隔两三年便会更新换代。土地具有永久性, 电线耐用, 机房需反复进行升级, 然而其中所插的英伟达显卡, 每一代都存在几十上百亿的纯增量。倘若交不起房租, 这些机房以及显卡随时能够转租给其他云厂商, 彻底不用担心无人接手。AI竞赛从纳米级拓展至平方公里级, 通向AGI的终点, 居然是电力与地皮。

你认为, 在AI从技术方面的竞赛转变为基础设施建设大战的情形下, 究竟谁才是那真正意义上的赢家? 欢迎于评论区域说出你自己的看法, 可别忘了进行点赞以及分享！