芯片巨头业绩翻身靠什么

美光科技, 这家存储芯片老牌企业, 在2024年交出了一份成绩单, 这份成绩单让人眼前一亮。它连续六个季度实现了收入增长, 而背后最大的推手, 是人工智能芯片带来的海量内存需求。要知道, 这家公司前几年还因为行业低谷而陷入亏损, 如今靠着AI这股浪潮, 硬是把业绩拉回了上升轨道。

2024财年的第三个季度, 美光收入足足达到了68亿美元这笔金额, 和去年同比增长的幅度超过了80%。在整个半导体行业范畴内, 这个数据是相当引人注目的, 这表明AI对于存储芯片的推动作用并非是虚假的。

HBM3E芯片模块成抢手货

美光这轮增长的核心武器, 是新推出的HBM3E内存芯片模块, 这种专门用于AI训练和推理服务器的高带宽内存, 能大幅提升数据处理速度, 公司预计这款产品在2024年就能带来数亿美元收入。

抢着下单的是英伟达、AMD这些AI芯片巨头, 美光的HBM3E供应被直接打包售罄, CEO明确表示全年的HBM产能在2024年都已卖光, 如今想追加订单却没货了。

资本开支翻倍扩产能

为了将这一波机会予以掌控, 美光作出规划, 在 2024 财年对资本支出进行大幅度的增添。公司意欲拨出更多资金用以开展生产线的扩建工作, 此生产线专为生产诸如 HBM3E 这类具备高利润特性的内存模块而构建。这笔投入在短期内会对利润带来压制效果, 然而从长期视角予以审视, 其能够助力公司实现对更多市场份额的抢夺。

美光于日本所设的工厂已然着手进行扩建, 预估在2025年时HBM的产能将会实现三倍的增长幅度。如此这般大幅度的扩产规划, 表明该公司对于由AI芯片所带动起来的内存需求满怀十足的信心。

个人电脑市场迎来换机潮

执行官预估, 二零二四年个人计算机销售量会显著递增, 这会成为内存以及存储芯片的又一个增长之处。新一代人工智能个人计算机需要更大的内存数量来运作本地大型模型, 消费者出于体验人工智能功能的缘故会提早更换电脑。

美光持有这样的看法, 也就是在2024年的时候, 全球PC的出货量能够出现增长, 增长幅度处于5%至10%的范围, 而在这些出货量当中, AI PC所占的比例将会超过20%。并且, 每一台AI PC的内存容量, 至少要比普通电脑多出一倍, 鉴于此, 这对于美光而言是一种呈现出稳定态势的比较大的订单来源。

移动设备内存需求跟着涨

不仅电脑上AI有所作为, 智能手机也开始融入更多AI的功能。美光对手机厂商给予高容量内存需求的关注, 尤其是旗舰机型, 为运行AI应用, 内存配置从8GB直接跃升至16GB甚至更高。

三星的新款手机在堆叠内存, 苹果的新款手机也在堆叠内存, 美光身为主要供应商因此直接获得益处。公司预估在2024年时手机内存的平均容量能够增长超过30%, 这种趋势起码还能够再延续两年。

AI芯片浪潮远未结束

美光此次呈现的这般增长并非短暂的现象, 其背后存在着AI芯片对整个存储产业展开的深度重塑, 从数据中心一直到个人设备, 每一个环节都需要更为快速的存储芯片用以运行AI模型, 只要AI应用持续不断地普及, 内存芯片的需求便不会出现降温的情况。

2025年时, 公司进行了预计, AI相关内存收入会在总营收里占据一半以上的份额。这意味着, 美光从一个具有周期性特点的存储企业, 已然开始朝着AI产业链上核心供应商的方向进行转型。

这是最后一次问: 你认为AI具备的功能会不会致使你比原计划更早地去更换电脑或者手机呢? 期待大家在评论区域展开交流探讨, 麻烦点赞并分享出去, 以便让更多的人能够看到这一轮芯片市场的行情变化情况。