日韩半导体联手，剑指AI算力新高地

此次崔泰源宣布的日本建厂计划, 其重点是要建首座海外旨在与英伟达合作的AI工厂, 该工厂会落户于日本, 这座工厂会把SK海力士的高带宽内存技术和英伟达的GPU进行融合, 以此专门来处理AI大模型所需的海量数据, 目前团队已经是在日本多个地方开展了考察工作, 着重是在寻找同时符合地块面积这个条件以及电力供应这个条件的理想选址之处, 目标是在2028年前后正式投入生产。

这样的一种布局, 并不是在临时的状况下产生想法的。SK集团所看中欣赏的, 是日本在半导体材料以及设备相关领域所拥有的深厚积累, 还有日本政府在近些年来针对本土芯片制造业给予的巨额补贴。对于SK来讲, 日本不会仅仅只是一个靠近韩国、物流方面具备便利条件的生产基地, 它在此基础之上更是切入到全球AI算力供应链的关键能够起到跳板作用的因素。崔泰源态度坦率地说出, 连通韩日半导体产业链这件事情, 对于双方的经济安全而言都有着积极的意义。

吉瓦级数据中心，电力与土地的双重考验

将这座规划成吉瓦级数据中心的AI工厂来说, 其电力的消耗会达到令人吃惊的规模, 1吉瓦等同于一座大型核电站的发电量, 这足够满足大概75万户家庭的日常用电需求, SK团队目前正在日本多个地区展开调研, 对北海道、九州等电力有剩余的区域进行选址可能性的考察。

电力之外, 土地面积同样是重要的限定条件。吉瓦等级别的数据中心一般需占据数十万平方米的土地, 并且要将散热、网络连接以及抗震的要求纳入考量。日本东部区域土地状况较为紧张, 相对而言西部以及北部区域则存在空间, 然而距离主要国际海缆登陆点比较远。SK需在未来的1年之内确定最终的选址, 不然的话就会对2年之后的投产时间表产生影响。

与铠侠合作，内存与闪存的协同效应

SK集团存有与日本存储芯片巨头铠侠开展深度协作的意向, 铠侠身为全球领先的NAND闪存制造商, 而SK海力士是全球第二大DRAM厂商, 双方于人才培养、技术研发和半导体生态建设方面存在巨大合作空间, 比如, AI推理服务器既需大量DRAM用作缓存, 又需高速NAND用于存放模型参数。

若合作得以落地, SK与铠侠能够共享晶圆厂产能, 进而减少重复投资。崔泰源有所提及, 在必要之时会与铠侠联手去应对市场波动。这般日韩存储巨头的抱团举措, 有可能会变换全球存储器市场格局, 给三星、美光等之类的竞争对手构成压力。然而合作细节并未公布, 双方还得去克服历史竞争所引发的信任壁垒。

东京电子等伙伴，设备供应链本地化

有别于存储厂商之外的其他主体, SK针对东京电子、迪斯科等日本半导体设备商开展了紧密协作对接，东京电子身为全球前三大半导体设备供应商, 于涂胶显影、刻蚀这类关键环节中占据垄断地位, SK若要在日本达成顺利建厂的目标, 必然得仰仗这些本土设备商所提供的维护以及升级服务。

物流成本以及交货周期能够因设备本地化得以显著降低, 举例来说, 一台光刻机的空运成本有可能高达数百万日元, 然而日本本土供应商可有实力仅仅花费极少资源就能够达成短短2天内做出响应的成效。SK另外还存有计划, 要与日本材料厂商开展合作, 去着手作开发, 开发出适用于AI芯片的特殊光刻胶以及气体。这样一种深度绑定能够使得SK在日本获取相对更稳定的一条供应链成为现实, 进而避免自身受到中美贸易摩擦出现牵及和影响。

未来2到3年，AI工厂如何改变产业格局

依照规划, 这座人工智能工厂将要在二零二八年前后开始投入使用, 到那个时候全球人工智能算力需求预估将会增长五倍以上, 吉瓦级数据中心会成为稀缺性资源, SK和英伟达的合资工厂, 可以为日本本土的初创企业、科研机构给予低延迟的人工智能训练服务, 还能够对东南亚市场产生辐射。

对英伟达来讲, 此工厂是它首个海外AI工厂, 意义颇为重大, 英伟达CEO黄仁勋曾讲, AI工厂会成为未来新的工厂形态, 在日本落地, 既是对日本半导体生态的认同, 也是英伟达分散供应链风险的关键一步, 要是合作顺遂, SK或许会把这一模式复制到美国、欧洲等区域。

投资风险与机遇，日韩半导体生态融合

崔泰源持有这样的观点, 即实现韩日半导体产业链的贯通能够强化双方的经济安全性, 这种融合并非单纯的代工转移行为, 它是涵盖了从材料直至设备, 从设计一直到封装的全方位协同 , 举例来说, 日本企业于光刻胶、特种气体等领域占据着全球超过60%的份额, 韩国在内存以及先进封装方面处于领先地位, 这两者相互结合, 能够构建出可与台积电相媲美的完整生态。

并且风险也是同样存在着的, 日元汇率出现波动有可能会致使建设成本得以增加, 日本存在劳动力短缺的状况有可能会使工期被延后减慢, 除此之外还需要去应对美国针对中国芯片出口实施管制所可能引发带来的合规方面的压力, SK团队要对工期、成本以及合规这三个要素进行平衡, 对于投资者来讲, 这座工厂的成功或者失败将会成为观察日韩半导体合作能不能够得以深化的风向标。

若是身为半导体行业的从业者, 你觉得对于SK在日本构建AI工厂这件事, 会给予中国芯片产业怎样的机遇或者挑战呢? 乐意的话那就请在评论区域告知众人你所秉持的看法, 同时为本文点赞并且进行转发, 以此使得更多人去留意这场日韩算力联盟的动态走向。